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【山形市版】遺言書を作成することで相続の不安を解消できた事例

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【山形市版】遺言書を作成することで相続の不安を解消できた事例

山形市における「遺言書を作成することで相続の不安を解消できる」までの流れを事例形式で３つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.山形市にお住まいのG様が、「遺産分割トラブルを防ぐために遺言書を作成した事例」

1.山形市にお住まいのG様が、
「遺産分割トラブルを防ぐために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

● 相続物件概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地	山形市青田	種別	一戸建て
建物面積	105.16m²	土地面積	238.45m²
築年数	48年	査定価格	980万円
間取り	5DK	その他	―

● 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山形市にお住まいの70代のG様です。
最近、持病の悪化からご自身の死後のことを考えるようになりました。
G様には2人の息子様がいらっしゃいますが、息子様同士の仲が悪く、相続財産を巡って揉めてしまいそうです。
特に、穏やかな性格の奥様が、息子様たちの争いを止められず困ってしまうのではないかと心配されています。

そこでG様は、元気なうちにご自宅を含む財産の整理を始めようと決意されました。

遺産分割トラブルを防ぐためには遺言書を作成したほうがよいのではないかと考えましたが、まずは財産の内容やご自宅の価値を把握したうえで検討したいと思い、不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
自分が死んだ後に、息子たちの間で遺産分割トラブルが起きないよう相続対策をしたい。

不動産会社の探し方・選び方

G様はインターネットで山形市内の不動産会社をいくつか検索しました。

その中で、

山形市北部を中心に20年以上の実績がある地域密着の会社で、相談しやすそう
相続に関する相談実績があるため、自宅の査定だけでなく、相続に関する相談にも乗ってもらえそう

以上の2点を理由に、アセット東北へ相談することにしました。

G様の「トラブル・課題」の解決方法

G様はご自身が亡くなられた後に、遺産分割トラブルが起きないかを気に病んでいらっしゃいました。

遺産分割トラブルの未然防止策の一つとして「遺言書の作成」が挙げられるため、弊社では査定と合わせて、遺言書を作成するメリットについてご説明しました。

遺言書作成のメリット

遺言書作成のメリットは、以下のとおりです。

【遺言書作成のメリット】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

メリット	詳細
相続トラブルを防止できる	遺言書があることで、財産の分け方を明確に指定することができ、相続人同士の争いを未然に防げる可能性があります。
自分の意思が反映できる	特定の人物や親族以外に財産を引き継がせたい場合に、それを実現する法的手段になります。付言事項として、相続人への感謝の気持ちやメッセージを残しておくのも良いでしょう。
遺産分割協議を省略することができる	相続人全員が話し合って遺産の分け方を決める手間が省けます。ただし、相続人全員が合意した場合は、遺言書と異なる内容で遺産を分けることも可能です。

「結果」

G様は弊社の説明を受け、ご自身が亡くなられた後に遺産分割トラブルが起きないよう、遺言書を作成することにされました。

まず弊社でご自宅の査定を行い、財産の全体像を把握したうえで、弊社と連携する行政書士のサポートのもと、財産の分け方を明確に記載した遺言書を作成されました。

さらに、「お母さんに迷惑をかけないよう、兄弟仲良く分けるように」というメッセージを付言事項として残されたそうです。

G様は「査定だけでなく、遺言書についても詳しく説明してもらえて助かりました。心配事が減りそうです」と満足されたご様子でした。

2.山形市にお住まいのK様が、「娘たちが将来相続で揉めないように、遺言書を作成した事例」

2.山形市にお住まいのK様が、
「娘たちが将来相続で揉めないように、遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

● 相続物件概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地	山形市南館	種別	一戸建て
建物面積	78.34m²	土地面積	148.62m²
築年数	52年	成約価格	780万円
間取り	4DK	その他	―

● 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山形市にお住まいの70代のK様です。

K様には独立された娘様が2人いらっしゃいます。

長女様は東京の私立大学へ進学され、その際に学費や仕送りなど多くの資金援助を行いました。
一方、次女様は地元の国公立大学へ進学されており、援助額には差がありました。

そのためK様は、「将来、相続の際に娘たちが援助額の違いを理由に揉めてしまうのではないか」と心配されていました。
そこで、生前の資金援助も踏まえた公平な財産配分について娘様たちと話し合い、次女様に多めに相続させる内容の遺言書を作成することを考えるようになりました。

しかし、財産の中でも大きな割合を占めるのはご自宅です。
不動産は分割が難しく、どのように財産を分ければよいか判断がつかなかったため、まずは自宅の資産価値を把握しようと、不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺産相続時に娘たちがトラブルにならないよう遺言書を作成したいが、財産をどのように分ければよいか分からない。

不動産会社の探し方・選び方

K様はインターネットでいくつかの不動産会社に問い合わせた結果、

相続に関する相談実績があり、必要に応じて行政書士などの専門家とも連携してもらえそう
代表自らが対応しており、親身に話を聞いてもらえそう

と感じ、アセット東北に相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は、「娘たちが将来相続で揉めないよう、生前の資金援助を踏まえた財産配分にしたい」と考え、ご相談に来られました。

そこで弊社では、まずご自宅の査定を行い、不動産を含めた財産全体の価値を把握しました。

そのうえで、ご希望する財産配分を実現する方法や、遺言書の作成手順についてご説明しました。また、弊社では行政書士などの専門家と連携し、遺言書作成のサポートも行っていることをお伝えしました。

「遺言書の種類」について

遺言書には大きく分けて3種類あります。

【遺言書の種類】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

自筆証書遺言	本人がすべて自分で書く遺言書です。費用をかけずに自宅で作成できますが、形式に不備があると無効になる可能性があり、紛失や改ざんのリスクもあります。法務局での保管制度を利用することも可能ですが、正しい書き方を守る必要があります。
公正証書遺言	公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。法的な信頼性が高く、遺言者の意思を適切に反映しやすいことが特徴です。ただし、公証人との打ち合わせや証人2名の立ち会いが必要で、作成には一定の費用がかかります。
秘密証書遺言	内容を他人に知られずに作成し、その存在だけを公証役場で証明する方法です。遺言の内容は秘密に保てますが、あまり利用されていません。

将来の相続トラブルを確実に防ぐには、公正証書遺言がおすすめです。

公証人とは「公証役場で公正証書遺言の作成に関与する専門家」のことで、遺言書は作成後、公証役場で保管されます。

そのため、形式不備や紛失の心配がなく、安心して希望を遺すことができます。

「結果」

ご説明を受けたK様は、内容に納得され、ご自宅の査定をご依頼されるとともに、公正証書遺言の作成についても弊社の連携する行政書士へ相談されることになりました。

まず自宅の査定を行い、不動産の資産価値を正確に把握することで、財産配分の具体的な見通しが立ちました。
次に弊社と連携する行政書士に遺言書の作成を依頼し、次女様に多めに相続させる内容の遺言書が完成しました。

K様は、「自宅の価値が分かったことで財産の分け方を具体的に考えられました。遺言書も作成できたので、娘たちが相続のことで揉める心配が減り、安心しています」と安堵されたご様子でした。

3.山形市にお住まいのE様が、「相続トラブルにならないよう不動産売却を前提とした遺言書を作成した事例」

3.山形市にお住まいのE様が、
「相続トラブルにならないよう不動産売却を前提とした遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

● 相続物件概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地	山形市蔵王成沢	種別	一戸建て
建物面積	112.58m²	土地面積	285.16m²
築年数	54年	成約価格	1,080万円
間取り	5DK	その他	―

● 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は、山形市にお住まいの70代E様です。

E様にはすでに独立し、離れて暮らす3人の息子がいらっしゃいます。

昨年、奥様を亡くされたことをきっかけに、ご自身の相続について本格的に考えるようになりました。
しかし、息子様たちは昔から仲が悪く、このままでは将来の遺産相続でもめてしまうのではないかと心配されていました。

将来的には、ご自宅を売却して現金で分けた方が公平だと考えていましたが、ご自身はまだご自宅で暮らし続けたいというお気持ちがあり、生前に売却することには迷いがありました。

そこで、ご自宅や土地をどのように扱うのがよいのか判断がつかなかったため、まずは不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
息子たちが遺産相続で揉めないように、事前に相続に向けて準備をしたい。

不動産会社の探し方・選び方

E様は、相続手続きと不動産売却をまとめて相談できる不動産会社を探すため、インターネットで山形市内の不動産会社を検索しました。

その中でも、

相続への不安や悩みも、丁寧にヒアリングしながら対応してもらえそう
相続に関する専門家と連携しており、不動産のことから相続まで一か所で相談できそう

以上の２点から、アセット東北に相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様は「将来、3人の息子様が遺産相続で揉めないよう、不動産をどのように整理すればよいか相談したい」とお考えでした。

ただし、急いで生前売却すると住み替え・税金・売却時期の問題も起こり得るため、相続発生後に遺言執行者が換価し分配する「清算型遺贈」の遺言書作成を提案しました。

「清算型遺贈」について

清算型遺贈とは、遺言により選定された遺言執行者が不動産などの遺産を売却し、得られた売却益を相続人間に分配する方法です。

遺言書の中に、上記を記載しておくことで、土地や建物など現物分割が難しい不動産でも、公平に現金として分けることができ、相続トラブルを防ぎやすくなります

「結果」

説明を受けたE様は、弊社でご自宅と土地の査定を依頼されるとともに、清算型遺贈を取り入れた遺言書について、弊社が連携する行政書士へ相談されることになりました。

弊社でご自宅と土地の査定を行い、それぞれの資産価値を把握したことで、E様は財産配分を具体的に検討できるようになりました。

その後、査定結果を参考にしながら、弊社が連携する行政書士のサポートのもと、清算型遺贈を取り入れた遺言書を作成されました。

遺言執行者には、行政書士などの専門家を指定することもできるため、相続発生後の手続きを円滑に進めやすくなります。

E様は「将来、息子たちが遺産相続で揉める心配がなくなり、安心して老後を過ごせる」と安堵されていました。